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摘要 在撒哈拉以南非洲，有40%的成年人口使用移动互联网服务。然而，另有44%的人生活在移动宽带网络覆盖的地区，但尚未使用移动互联网服务。影响这些人接入移动互联网的主要障碍在于负担能力和数字技能等方面。 到2021年底，撒哈拉以南的非洲地区有5.15亿人使用移动通信服务，占总人口的46%，比2020年增加了近2000万。到2025年，用户总数将达到6.13亿(占该地区人口的50%)。到2025年，人口最多的两个国家——尼日利亚和埃塞俄比亚——将占到新增用户的近三分之一。 2021年，移动技术和服务为撒哈拉以南非洲地区的GDP贡献了8%（近1400亿美元）。移动生态系统还支持了320多万个就业岗位(直接和间接)，并为公共部门筹集了160亿美元。随着移动服务使用率的提高，撒哈拉以南非洲国家的生产效率也有了很大改善。 撒哈拉以南非洲网络发展概况 据GSMA统计，从2021年至2025年，撒哈拉以南非洲地区的手机用户从5.15亿发展到6.13亿，相应的普及率从46%增加到50%；智能手机的网络连接率从49%上升至61%，其中4G网络的连接率从17%增加至33%。到2025年，撒哈拉以南非洲地区的5G连接数量预计达到4100万。SIM卡的连接数量从9.17亿发展到10.9亿，相应的普及率从82%上升至89%。如下图所示： 运营商的资本 性 支出在 2025年将达到295亿 美元 ，其收入情况将从 2021年的466亿增加至2025年的574亿美元。2021年，撒哈拉以南地区的移动产业对GDP的贡献为1380亿美元（约占GDP的8%）；到2025年，这一数字将上升至1540亿美元。移动生态系统对公共资金的贡献在2021年已达到160亿美元，支持了40万个正式岗位，280万个非正式岗位和其他经济领域的工作。如下图所示。 非洲各区域网络连接概况 中非国家经济共同体：2021年至2025年，2G网络使用率占比从46%降至23%，3G网络从43%升至53%，4G网络从11%升至23%，5G网络刚刚起步，在2025年达到1%的占比；移动网络的用户普及率从43%升至47%，智能手机的使用率从41%升至51%。 西非国家经济共同体：2021年至2025年，2G网络使用率占比从25%降至9%，3G网络从60%降至56%，4G网络从15%升至32%，5G网络刚刚起步，在2025年达到3%的占比；移动网络的用户普及率从50%升至53%，智能手机的使用率从44%升至62%。 南部非洲发展共同体：2021年至2025年，2G网络使用率占比从27%降至10%，3G网络从50%降至43%，4G网络从22%升至41%，5G网络从不到1%的占比，发展到2025年将达到6%的占比；移动网络的用户普及率从47%升至50%，智能手机的使用率从55%升至66%。 东非共同体：2021年至2025年，2G网络使用率占比从35%降至13%，3G网络从51%升至58%，4G网络从14%升至26%，5G网络发展到2025年将达到3%的占比；移动网络的用户普及率从45%升至48%，智能手机的使用率从42%升至56%。 移动网络产业发展迅速 下图为2022-2025年撒哈拉以南非洲移动产业发展的里程碑：2022年，达到将近1500万的5G连接数，4G网络普及率达到20%，智能手机使用率达到50%。2023年，3G网络开始慢慢退出市场，总连接数达到10亿，移动宽带使用率达到80%。2024年，4G网络连接量达到3亿，5G网络占比2%，智能手机连接数达到6亿。2025年，5G网络连接量达到4000万，4G网络占比达到1/3，移动用户渗透率达50%。 4G网络高度普及 撒哈拉以南非洲地区4G网络发展迅速，将在2023年超过2G网络;3G网络的发展在2022年达到了顶峰。预计到2025年，2G网络连接占比下降至10%，3G占53%，4G上升至33%，5G刚刚起步，占比为4%。 移动数据使用量激增四倍 到2027年，撒哈拉以南非洲地区的移动数据消耗量将增加近四倍，但仍远远落后于全球平均水平。2021年，撒哈拉以南非洲地区平均每个智能手机的移动数据流量是2.9GB/月,而全球平均水平是12 GB/月；到2025年，撒哈拉以南非洲地区平均每个智能手机的移动数据流量预计将达到119GB/月,增长近四倍，而全球平均水平将达到40 GB/月，增长三倍多。 移动业务收入稳步增长 随着移动数据使用量逐年增长，撒哈拉以南非洲地区的移动业务收入也稳步增长。2021年，移动业务收入将达到466亿美元，年增长率为7.6%。2022年，移动业务收入将达到484亿美元，年增长率为3.8%。2023年，移动业务收入将达到513亿美元，年增长率为6.1%。2024年，移动业务收入将达到543亿美元，年增长率为5.9%。到2025年，移动业务收入将达到574亿美元，年增长率为5.7%。 移动运营商 加大投资力度 在2022年到2025年间，移动运营商将投资近300亿美元用于网络发展。2022年，资本支出金额为84亿，支出收入率为17%；2023年，资本支出金额为70亿，支出收入率为14%；2024年，资本支出金额为70亿，支出收入率为13%；2022年，资本支出金额为71亿，支出收入率为12%。 包容性的数字发展政策 新冠疫情大流行表明，数字技术在有效应对危机和规划社会复苏方面日益重要。与此同时，这场危机为加速撒哈拉以南非洲地区的数字转型和数字就业创造了潜力。4G的持续推出和5G时代的开启，为医疗保健、数字商务、工业自动化和智慧城市基础设施等领域带来了机遇。 中频频谱，特别是3.5 GHz，是覆盖范围和容量的良好结合，对5G的未来发展很重要。到2030年，该地区5G中频的经济影响将占到GDP的0.4%左右（130亿美元）;相比之下，欧洲和北美的中频段5G占GDP的比重已经超过0.4%。 内容来源： GSMA