摩根士坦利看好网易游戏前景提高四季度预期

网易科技讯 北京时间11月5日消息，摩根士丹利今日发布研究报告维持对网易股票“跑赢大盘-V”的评级，并表示，按现金流折现法计算，对网易目标股价的估计是35美元，这意味着网易股价还有逾50%的上升空间。目前网易的市盈率为11倍。

摩根士丹利指出，《大话西游2》的同时在线玩家数量日前创下了新高。发布6年后，《大话西游2》迎来了第二春。在第九款资料片《倩女幽魂》和促销活动的双重推动下，《大话西游2》10月1日的同时在线玩家数量达到了创记录的89。7万人。

鉴于《大话西游2》同时在线玩家数量创下新高，摩根士丹利提高了对网易第四季度业绩的预期。根据计算，网易第四季度营收预期将因此提高5%-7%。借助新的资料片和粘性较高的游戏社区，网易延长了经典游戏的寿命。发行5年后，《梦幻西游》的同时在线玩家数量今年8月份时曾达到232万人。

摩根士坦利报告指出：

网易网游戏业务前景看好。《天下贰》的开发工作正在如期进行，预计同时在线玩家数量将达到15万-20万人。网易已经发布了资料片《兵临城下》的一部分，将有助于提高这款游戏今年第四季度的创收能力；网易的经典游戏续写了辉煌。《梦幻西游》今年10月份引入了坐骑系统。在封测1个月后，《西游外传》的同时在线玩家数量达到了4万-7万人；网易与暴雪签订了为期3年的《星际争霸II》、《星际争霸III》许可协议。

摩根士丹利认为，与暴雪稳固的合作关系将使网易未来可以获得更多游戏。（看风）