移动行业第四波浪潮：下一个万亿美元的演变

　　我们正进入移动的黄金时代。移动已经成为提升生产率、推动人类创新和技术发展最重要的工具。全球移动市场规模今年将达到1。65万亿美元。未来十年，该数字将翻一番多。

　　巨大变化

　　该营收数字的来源和分布未来十年将会出现巨大变化。在上一个十年里，语音占移动行业总营收的55%多，数据访问占17%，OTT和数字服务仅占3%。未来十年，预计移动数字服务将会成为该行业收入最高的类别，占比接近30%；语音的占比则将降至不到21%。

　　很多公司的营收结构已经出现显著的变化。传统的语音和短信业务收入在大多数市场呈现下滑。移动数据访问尽管在很多市场还处于初期发展阶段，已开始面临重大的利润压力。因此，行业必须投资打造依托于第四波浪潮（OTT和数字服务）的健康生态系统。第四波浪潮产生的收入将十分巨大，但分布更为广泛。未来十年它将成为一个规模达数万亿美元的市场——增长速度和扩展的高度均更胜前几波浪潮。

　　全球最大的移动运营商之一沃达丰最近表示，在所有的21个运营市场，其语音和短信业务同比均出现下滑。在诸如意大利的一些市场，连数据访问业务都录得负增长。然而，更令人担忧的是，数据访问收入增长在任何一个市场都未能抵消语音和短信收入的下降。一旦数据访问收入也开始下滑（部分运营商已经出现这种情况），这些公司将不得不采取一些激进措施来实现增长。针对第四波浪潮的投资和清晰的战略将变得更加迫在眉睫。它们将必须找到成为数字生活解决方案提供商的方式。

　　第四波浪潮

　　那什么是移动第四波浪潮呢？当下该领域有哪些占主导地位的公司呢？第四波浪潮并不是单一的实体或者诸如语音、短信和数据访问的功能块，而是由数十个新应用领域组成。因此，运营该服务组合在开发和货币化方面需要不同的技能组合。竞争环境的另一个重大差别是，这些服务最强大的竞争者可能不是运营商，而是资金充足、行动敏捷和野心勃勃的互联网公司。这些服务覆盖从移动云、商务和支付、安全服务、分析工具和风险管理等横向产品，到紧密整合零售、医疗、教育、汽车、家居、能源、媒体等垂直行业的移动产品。移动将会完全改变每一个垂直行业，它也因而被定义为移动第四波浪潮。

　　以往，移动行业营收最高的10家公司榜单一直都被移动运营商包揽。而在第四波业务营收最高的10家公司中，则只有5家运营商在列。苹果、谷歌、亚马逊、星巴克、PayPal等互联网服务商在这方面的营收比传统公司要高。

　　数据服务目前在一些运营商总营收中的占比达到或超过50%，五年内数字服务在一些运营商的数据收入中的占比也将超过50%。

　　转向数字服务的趋势也具有更深的意义。在一些劳动法非常陈旧的国家里，公司无法得到成为数字公司所需的弹性，这对它们而言是劣势。它们能否合理确定战略和投资领域是一个疑问，能否像初创公司那样专注而坚定地执行战略则是另外一回事。如果公司无法找到合适的人才来开发新市场，那其它公司就会蜂拥而上。这类公司将出现营收下滑，成为并购目标。这种现象在欧洲市场已经颇为明显。监管机构未来几年在评估一些非常规并购交易上将面临艰巨的任务。

　　应对之策

　　向数字服务的转移也会对生态系统的其它成员造成影响。基础架构提供商将需要提升打造可与运营商合作销售的服务能力。没有可行数字服务组合的OEM厂商将发现单靠硬件或者低价很难维持竞争力。互联网公司将需要成立联盟实现服务分发和规模发展。第四波浪潮的兴起对于初创公司而言是福音。除了投靠谷歌或者苹果的平台之外，它们还可以选择运营商平台。事实上，一些运营商过去几年间一直在特定细分领域展开战略收购——西班牙电信收购了巴西最大的慢性病医护管理公司AxisMed；Verizon收购了Hughes Telematics；新加坡电信收购了Amobee。

　　对于想要进入数字领域的电信运营商来说，战略选项和路线图相当明了。首先，它必须强化和保护核心的业务和资产。出色的宽带网络是成为数字生态系统一员的筹码。它们应当逐渐将非核心资产剥离或者卖给潜在收购者，具体视乎自身的财务状况，此举让它们能够完全聚焦保护核心业务，并全力向数字领域发起冲击。

　　头三波营收增长让移动运营商们受益，但现在它们是时候将焦点转向将彻底重塑移动行业的第四波浪潮。苹果、谷歌等公司将继续处于领域，而移动运营商们则将需要进行重组和寻求合作，将焦点转移到成为数字公司上面。

　　移动的未来并不只是关乎平台，还关乎平台上的东西。很显然，公司能否成为赢家，将取决于它们如何应对即将重塑移动行业下一个万亿美元的第四波浪潮。

　　本文作者齐坦·沙尔马（Chetan Sharma）简介：咨询公司Chetan Sharma Consulting创始人兼总裁，移动行业领先的策略师。他曾担任无线领域的数家财富100强公司高级管理层的顾问，其中包括全球最大的6家移动数据运营商。

　　译者：乐邦

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